MBA Automatische Kontaktanreicherung für Vertrieb und CRM Datenqualität
Für MBA haben wir eine Automatisierung entwickelt, die historische Vertriebskontakte aus vielen Jahren systematisch aktualisiert und anreichert. Ziel war es, Datenqualität im CRM zu erhöhen, neue relevante Kontakte in bestehenden Organisationen zu finden und den Aufwand für manuelle Recherche deutlich zu reduzieren.
Automatisierter Workflow
Ausgangslage
Über Jahre entstand ein großer Kontaktbestand aus Vertrieb und Bestandskundenarbeit. Viele Datensätze waren nicht mehr aktuell, Ansprechpartner wechselten, Kontaktdaten fehlten oder waren veraltet. Zusätzlich fehlte ein skalierbarer Prozess, um neue Kontakte innerhalb der gleichen Organisationen zu identifizieren, ohne dass der Vertrieb dauerhaft recherchieren muss.
Ziel
CRM Kontakte automatisiert auf Aktualität prüfen und veraltete Datensätze markieren
Neue relevante Ansprechpartner pro Organisation identifizieren
Bestehende Datensätze mit relevanten Kontaktdaten anreichern
Datenschutz und DSGVO Anforderungen berücksichtigen, inklusive Protokollierung und Regeln für Aufbewahrung und Löschung
Umsetzung
Kontaktprüfung und Datenhygiene
Die Automatisierung bewertet Datensätze nach Aktualität, erkennt Dubletten, normalisiert Felder und strukturiert Informationen so, dass sie im Vertrieb nutzbar sind.
Kontaktanreicherung
Bestehende Kontakte werden um relevante Daten ergänzt, damit der Vertrieb schneller qualifizieren und gezielter ansprechen kann.
Neue Kontakte je Organisation
Das System sucht passende Rollen und Ansprechpartner in den zugehörigen Organisationen und legt neue Kontaktvorschläge an.
DSGVO Fokus
Die Lösung ist so aufgebaut, dass Verarbeitungsschritte nachvollziehbar bleiben und ein kontrollierter, dokumentierbarer Prozess entsteht.
Deutlich bessere CRM Datenqualität, spürbar weniger manueller Rechercheaufwand und mehr relevante Ansprechpartner pro Organisation.
Angereicherte Kontakte pro Monat
Zeitersparnis im Vertrieb
Qualifizierte Ansprechpartner pro Account
Projekt Snapshot
Branche
B2B Industrie und Projektgeschäft
Standort
Reutlingen
Deliverables
Automatisierung, Datenhygiene, Kontaktanreicherung, CRM Integration
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Fabian Leuthe